Lansarea unei emisiuni de obligaţiuni în valoare de 200 mil. lei

Transelectrica vrea să lanseze în luna noiembrie o emisiune de obligaţiuni cu maturitate de 5 ani, prin care să împrumute aproximativ 200 milioane lei de la investitori instituţionali, pentru refinanţarea unor credite şi pentru completarea necesarului de finanţare a investiţiilor. „Directoratul societăţii, la recomandarea Consiliului de Supraveghere, a hotărât iniţierea procedurilor unei prime emisiuni de obligaţiuni corporative, care să contribuie la ameliorarea lichidităţii societăţii, la reducerea expunerii valutare şi la diversificarea surselor de finanţare pe termen lung. Suplimentar, o emisiune de obligaţiuni s-ar constitui într-un prim pas spre creşterea vizibilităţii costurilor de finanţare ale Transelectrica, în special aferente programului de investiţii, cu efecte pozitive anticipate în ratingul societăţii (astăzi Ba2) şi nu în ultimul rând asupra costurilor de finanţare şi a valorii de piaţă a companiei”, se precizează într-un comunicat transmis de companie Bursei de Valori Bucureşti.
Emisiunea de obligaţiuni trebuie aprobată şi de acţionari, într-o AGA. Oferta de obligaţiuni ar urma să fie finisată în doua jumătate a lunii noiembrie, când titlurile vor fi listate la BVB. Obligaţiunile vor avea o dobândă fixă.
Emisiunea de obligaţiuni ar urma să fie a treia de acest fel derulată în acest an pe piaţa locală, după cele derulate de Banca Transilvania (30 milioane euro) şi de UniCredit Ţiriac (550 milioane lei). În prezent, la BVB sunt cotate patru emisiuni de obligaţiuni corporarative emise de UniCredit Ţiriac (550 milioane lei), Banca Europeană de Investiţii (300 milioane lei), GDF Suez Energy (250 milioane lei), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (130 milioane lei).
Transelectrica este operatorul sistemului naţional de transport al energiei, iar statul controlează prin Ministerul Finanţelor Publice 58,69% din acţiunile companiei. Fondul Proprietatea are 13,5% din acţiuni, iar SIF Oltenia deţine 6,3%.